در پی نخستین جنگ چین و ژاپن در سال‌های ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۵، گروهی از جنگ‌سالاران ژاپنی به این نتیجه می‌رسند که بهترین راه برای آماده‌سازی جهت حمله به بقیه خاک چین، استفاده از پایگاه خود در منچوری جنوبی است.

آنتونیو، یک کشیش مبلغ مذهبی در حال سفر، بی‌گناه به نظر می‌رسد؛ تا اینکه در جریان سرقت از یک قطار، از صلیب خود که حاوی گنجینه‌ای پنهان است به عنوان سلاح استفاده می‌کند. او در قطار با مردی به نام اژدها دوست می‌شود که به او کمک می‌کند تا با راهزنانی که به دنبال صلیب هستند مبارزه کند.

آه فو و چن تینگ کوان دو رزمی‌کار ماهر در صنعت خدمات اسکورت هستند. آه فو از این کار خسته شده و برای شروع یک زندگی عادی استعفا می‌دهد. او در زندگی جدیدش با دزدی به نام لی چی آشنا شده و این دو به بهترین دوستان هم تبدیل می‌شوند. همه چیز عالی است؛ آه فو با دختری زیبا به نام یو لان ازدواج کرده، پول و خدمتکار دارد و از زندگی لذت می‌برد. اما وقتی یک استاد مشت‌زنی سبک مانتیس به نام نان کونگ پینگ برای انتقام مرگ برادرش جلوی در خانه او ظاهر می‌شود، زندگی آه فو زیر و رو می‌گردد.

گروهی از دزدان کنترل یک روستا را به دست می‌گیرند. شخصیت اصلی داستان آهنگر روستا است. او سابقه کیفری به عنوان دزد دارد اما دوران محکومیت خود را گذرانده و اکنون از راه حلال امرار معاش می‌کند. او در ابتدا توسط اهالی روستا متهم می‌شود، اما در نهایت جنایتکاران واقعی را پیدا کرده و آن‌ها را به چالش می‌کشد.

«چان هوی لاو» در این فیلم رزمی کلاسیک در نقش «چانگ» بازی می‌کند؛ صاحب یک کارخانه شراب‌سازی و استاد «مشت‌زنی مست»، یک تکنیک مرگبار کونگ‌فو که همان‌طور که از نامش پیداست، رزمی‌کار را ملزم به مست بودن می‌کند. زندگی نسبتاً آرام او زمانی مختل می‌شود که مچ دو پسر (با بازی لی یی مین و جک لانگ) را در حال دزدیدن انگور از تاکستان‌هایش می‌گیرد و آن‌ها را به کار برای خود می‌گمارد. با گذشت زمان، او هنر مشت‌زنی مست را به آن‌ها آموزش می‌دهد. وقتی این دو پسر با اراذل و اوباش محلی درگیر می‌شوند، خشم «یه هو» (با بازی لونگ فی)، دشمن دیرینه چانگ را برمی‌انگیزند.

یک استاد کهنه‌کار کونگ‌فو به سراسر چین سفر می‌کند و بهترین استاد بزرگ هر استان را به چالش می‌کشد تا مهارت خود را در هنرهای رزمی اثبات کند. در همین حال، توطئه‌ای در پشت سر او در حال شکل‌گیری است.

چانگ هونگ، ماموری که برای یک سازمان رقیب کار می‌کند، به همراه همکار زنش نقشه‌ای پیچیده برای نابودی یک باند هروئین به رهبری رئیس شرور آن‌ها، پل غربی، طراحی می‌کنند.

قهرمانی و رمانس در یک داستان رزمی پر از حادثه با هم ترکیب می‌شوند. وقتی شائولین‌ها توسط «زاهد ابرو سفید» مورد خیانت قرار می‌گیرند، جنگجوی تندخو و قهرمان، فونگ سای یوک، سوگند انتقام یاد می‌کند.

این فیلم رزمی تلاش می‌کند تا مرگ مرموز ستاره بین‌المللی سینما و استاد کونگ‌فو، بروس لی را توضیح دهد. بخش عمده داستان حول محور یکی از شاگردان سابق لی می‌چرخد که تحقیقاتی خصوصی را آغاز می‌کند و در نهایت انتقام مرگ بی‌رحمانه نامزد خود را می‌گیرد.

استون، استاد هنرهای رزمی و طرفدار پرشور بروس لی، با شنیدن خبر مرگ ناگهانی قهرمان زندگی‌اش درهم می‌شکند. پس از گذراندن یک شب سخت و تلاش برای فرار از افسردگی با نوشیدن الکل، استون رویایی از بروس لی می‌بیند که به او دستور می‌دهد درباره شرایط مرگ استادش تحقیق کند. استون به زودی متوجه می‌شود که لی قربانی یک توطئه و جنایت شده است و بلافاصله نقشه خود را برای اجرای عدالت و مجازات قاتلان آغاز می‌کند.

یک هنرجوی رزمی تکنیک‌های مشت آهنین و چنگال مرگ را یاد می‌گیرد تا انتقام مرگ استادش را بگیرد.